电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
演员：劳米·拉佩斯 萨拉·克利莫斯卡 爱丽丝·恩格勒特 安娜玛丽亚·玛琳卡 卡里托·科塔 安塔·多布罗西 费利克斯·马利陶德 维里卡·内德斯卡 埃雷娜·里斯蒂克 尼古拉·里斯坦诺夫斯基 卡姆卡·托西诺夫斯基 丹尼尔·科瓦切维奇 雅斯米娜·阿弗拉莫维奇 马尔佳·奥普瑟尼卡 普雷德拉格·瓦西奇 米伦娜·尼科利克 尼古拉·马尔科维奇 布拉尼斯拉夫·卡布里洛
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演员：约翰·马利 琳恩·卡林 Richard Backus Henderson Forsythe Anya Ormsby 简·达利 Michael Mazes Arthur Anderson
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