自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
演员：格利高里·曼恩 大卫·布拉德利 伊万·麦克格雷格 朗·普尔曼 菲恩·伍法德 凯特·布兰切特 克里斯托弗·瓦尔兹 蒂尔达·斯文顿 伯恩·戈曼 蒂姆·布雷克·尼尔森 约翰·特托罗
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演员：西蒙·佩吉 洁茜J 杰西·泰勒·弗格森 克里斯·韦奇 詹妮弗·洛佩兹 梅丽莎·劳奇 迈克尔·斯特拉罕 雷·罗马诺 约翰·雷吉扎莫 斯蒂芬妮·比翠丝 尼克·奥弗曼 亚当·德维尼 柯柯·帕尔莫 马克思·格林菲尔德 丹尼斯·利瑞 卡洛斯·庞丝 旺达·塞克丝 尼尔·德格拉塞·泰森
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